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173 ：山師さん＠トレード中 ：sage ：2008/11/08(土) 12:20:12 ID:flGNNOKN0

>>171
ディフェンシブって、結局株を常に買っておかなきゃならない奴らの一時的な資金の逃げ場でしかないからな。
本当にヤバい時はガッツリ売られるし、他が爆上げしだしたら資金移動させるために売られるｗ
これが分かってて、どう資金が動くかを考えると結構売りで取れるよ。

483 ：名無しさん＠お金いっぱい。 ：sage ：2008/11/01(土) 02:20:49 ID:GrzN5vc30
420 ：名無しさん＠お金いっぱい。 ：sage ：2008/10/26(日) 13:12:34 ID:YGrOBHjU0
暴落の構造

暴落には、少なくとも3種類ある。
不安（パニック）型、政策催促型、政策期待剥落ち型だ。

不安型の典型は、07年2月の暴落だ。
政策催促型の典型は、同じく昨年で言えば、8月の暴落だ。
政策期待の剥落ち型は、同年12月の暴落であろうか。

（つづく）
425 ：名無しさん＠お金いっぱい。 ：sage ：2008/10/28(火) 01:01:20 (p)ID:/35NwOyR0(15)
情報乙。

>>420 暴落の構造（つづき）

不安（パニック）型の暴落は、ある種の「過熱」が弾ける過程だ。
それ以外に、共通する基盤はみあたらない。
参加者が多く過熱していた市場から、何かを引金に突如、皆が売り出す。
正にパニックな訳だ。

今月の暴落も、不安型だろう。
人が多く賑わっていた部屋から、突如、皆が出口に殺到し出した。
他の参加者が皆、新興の「儲け話」に突如はまってしまったと思えるのだから、落ち着かない。
「なるべく早く一旦外に出た上で、他の参加者より先に再度入口から入ろう。その方が儲かるぞ」

今回は、ヘッジファンドに対する証拠金率引上げが引金とも言われるが、どうなのだろうか。
ライブドア事件時に実証されたマネックス・ショックの、グローバル拡大版であるのか。
納得する理由が明らかになる頃には、市場も落ち着くのだろう。

（つづく）
>>420 >>425 暴落の構造（つづき）

これに対し、政策催促型の暴落には、共通する枠組みがあると思えてならない。
この枠組みは、市場のセンチメントが弱い場合に、
緊急的に株価支援策がとられるときに起こりやすい。
その枠組みは、次のような過程だ。

政策当局（例えばFRB）の主流派内にて、株価支援政策（例えば利下げ）の発動が
止む無しの状態となる。派内一部の者が、政策発動を目指しリークを行う。
↓
大人証券の早耳筋が、これを嗅ぎ付け、自社のストラテジー部門に伝達する。
他社にも、情報を回すのであろう。
↓
ストラテジー部門では、翌日株価が上がることが確実なら今日は安く買うべしといって、
通常より強烈に売り仕掛ける。他社のストラテジー部門も追随か。
↓
単なるテクニカル派は、人もロボットも、この仕掛けに追随する。
↓
センチメントが弱い中で、大人は総売り方。暴落の実現。
個人は狼狽し、更に悲劇的になるのであろうか。
↓
ストラテジー部門は、底値で買い漁る。
↓
暴落を受けて、政策当局内において、発動に反対の非主流派が支持基盤を失う。
↓
株価支援政策の発動実現（イベント通過）
↓
ストラテジー部門は、株価が上がったところで売り抜け。
（テクニカ派の成果は、状況によるので、わからん・・・orz）

政策催促型の暴落により、相場の転換が起こることが多い。
ただ、これも確実ではない。
不安型の暴落傾向が強いと、その影響が継続するようだ。
10月の主要国協調利下げをみても、これは明らかだろう。

政策催促型の暴落には、成功例の裏で、失敗例もある筈だ。
ガセネタで動いてしまった場合だ。
ただ、暴落の事実がないので、通常の市場の動きに溶け込み、我々には見えないだけだろう。

833 ：山師さん ：sage ：2008/10/28(火) 06:58:38 (p)ID:mF9vc3UA(2)
トレンドフォローはおれもダメだと思う。
勝率が決定的に低いんで精神的に厳しい。
相場なんてトレンドがある時期より方向感がない時期の方がずっと長いしその期間に
往復ビンタ食らいまくってトレンド時に稼いだ利益を一気にはき出してしまう。

834 ：山師さん ：sage ：2008/10/28(火) 07:28:19 (p)ID:k/onmC/t(2)
トレンドフォローがダメなんじゃなくてさ、トレンドフォローは王道なんだろうけど

トレンドフォローは億くらいの金もってって、数十以上のマーケットを監視できる人
向けの作戦な
そうすりゃどっかのトレンドにはいつも乗っているだろうから

でも、そうしてるリチャード・デニスですら資金を飛ばしたことがある戦略
タートルズだって最初の資金は数千万とかで始めてるはず

ちなみに株式はトレンドが立つ時期がコモディに比べて少ないから
何年か一度の上げ(アメの2000年のItバブルとか、日本の2006年の規制緩和上げとか)
とか下げ(それが今だけど、だからって今後もトレンドフォローの勝利とはちと違うよね)
を待つしかない
良く読めばタートルズがほとんど商品先物と通貨に特化してるのはすぐわかると思う

べつに個別株のトレンドでてるもの探し、してもいいけど
株は火がつくと一気だけど、じわじわ上げが少ないから
単なるブレイクアウトだけ見てると
気づいた時は乗り遅れることになる
だから決算書読みましょう、先回りしましょうとかになるんだろうけど
それってトレンドフォローというよりファンダメンタル投資だわな

260 ：Trader＠Live! ：2008/10/25(土) 03:48:50 (p)ID:IZp/mfng(5)
>>223
つまらなく感じるようになって初めて一人前だと思うが
毎日同じことの繰り返し
ポジって離隔して村議って
むしろ、こんな単純作業を面白いと思う方がおかしい
利益が乗って躁状態になったり
膨大な含み損を抱えて欝になったり
そんなうちは、いつでも退場する可能性があると思った方がいい

265 ：Trader＠Live! ：sage ：2008/10/25(土) 07:15:14 ID:2/fpnZ5b
投資(投機)に感情を持ち込んでいる人間は
所詮素人だし、FXなら負けて退場なのは間違いないだろ

266 ：Trader＠Live! ：sage ：2008/10/25(土) 07:20:27 (p)ID:Bi+m+7yH(2)
265 ：Trader＠Live! ：sage ：2008/10/25(土) 07:15:14 ID:2/fpnZ5b
投資(投機)に感情を持ち込んでいる人間は
所詮素人だし、FXなら負けて退場なのは間違いないだろ
>>265
それは言えてる。
単に動きを読んで値幅を取るだけのゲームだからね。

儲けたら高級車買おうとか思ってるようじゃなかなか勝てない。
そういう意気込みは勝敗にほとんど影響してこないから。

327 ：／^ヮ^＼ ◆XNp75O17Ko  ：sage ：2008/10/15(水) 19:03:52 (p)ID:66KGxw/lP(16)
人気ブロガーが語るベアマーケットから学んだこと
「ベアマーケットを乗り切るための２５のヒント」、というタイトルを見つけた。
(p)http://www.stocktradingtogo.com/2008/10/12/25-essential-bear-market-stock-tips-for-investors/
読んでみて気がついたことは、これはヒントというより、
一投資家の反省、後悔、怒りなどを箇条書きにしたようなものだった。いくつか見てみよう。

１、システムを信用しないこと。ベアマーケットでは、テクニカル指標やトレード・シグナルは役に立たない。
３、定期的に自動に行われる、ミューチュアルファンド投資を一時中止すること。
５、アナリストの推奨を信じないこと。
７、一日でマーケットが５％以上も上げるときは、悪いポジションを処分する好機会になる。
９、空売り専門の上場投信（ETF)を利用すること。
１１、信用取引をしないこと。
１５、現金が王様。
２３、ブルマーケットでの花形銘柄は、ベアマーケットで大きく売り込まれる。

thestockbandit.netで、テクニカル・アナリストを務めるジェフ・ホワイト氏は、こんなアドバイスをしている。

トレードを続けていると、時々「これは！」と直感に訴えてくる場面に遭遇することがある。
もちろん、自分のルールに従ってトレードをすることが大切なのだが、トレード経験の長い人の直感、
特に「はらわた」に響いてくるような直感は正しいことが多い。
どうも嫌な雰囲気だ、と長年の経験を持つトレーダーが直感的に感じていることは、
理屈では説明できない価値がある。

ここで奨めたいのは、毎月のトレードに、直感トレードを組み入れてほしい。もちろん条件付きだ。
直感トレードは通常のトレードより株数を減らし、
回数を毎月１回、２回という形で少ない数に限定してほしい。
このように、ごく限られた数の直感トレードを毎月取り入れることで、
システム化されたトレードでは得ることが不可能な利益を上げることができる。

784 ：山師さん＠トレード中  ：sage ：2008/10/17(金) 17:37:23 (p)ID:qnSiy2yB0(2)
>>735
ボリンジャーもRSIも逆張り系だね
スキャ、デイトレだと、逆張りに近い反転狙いが多くなるけど
レンジブレイクを意識すると、逆張り厳禁なポイントが分かるよ

ブレイク手前で揉んでる時の逆張りをしないだけでも
ドカンはかなり減ると思うし、それを続けてれば、ほかの時でも
見る時の意識が変わってくると思う

あと、テクニカルは、入る時より返済する時のほうが参考としては重要
利確でも損切りでも

642 ：山師さん：2008/10/11(土) 19:40:16 ID:EzjOOPZB
最近の換金売りの要因　その１：リーマンＣＤＳの清算
リーマンのCDSは、その清算規模がUSD 270B以上になった模様。
売り手で買いヘッジしていない大人や、買いヘッジの相手方の信用に
問題がある大人は、資金需要が発生していた模様。
しかし、通常のクレジット市場は、開店休業中。
売り手が銀行なら、FRBに泣きつけるが、
ヘッジファンドは、キャッシュがなければ、換金容易な資産の売りしかないらしい。

最近の換金売りの要因　その２：ヘッジファンドに対する証拠金率の引上げ
JPM、GS、MSが、顧客ヘッジファンドに対し、やや恣意的に、
15％から35％に証拠金率を引き上げたらしい。
引上げは、今月2、3日から開始された模様で、13日が最大額の期限らしい。
キャッシュのないヘッジファンドは、追い込まれ、換金容易な資産売り。

最近の換金売りの要因　その３：クレジット市場の機能停止
大人の資産の換金売りは、クレジット市場が正常化の方向に走り出せば、
和らぐはず。正常化への行程表で、信頼できるものを呈示することが必要であろう。
その正常化の大前提となるのが、同じく機能していないの銀行間市場の正常化。
ポールソンの声明は、銀行間貸出レートを引き下げる共同清算機構の設立を含んでいたらしい。
米の株式相場は、声明の少し前に、底練りから急反発。

出来高が豊富で、倒産リスクが皆無で、空売りが出来るもの。
俺は売買対象の株を４０銘柄まで絞っている。
セクター別に１０業種×４銘柄。
今年、そのなかで実際に売買したのは１０銘柄にも満たない。
業種丸ごと騰がっていれば買い安心感があるし、下がっていれば売りで行ける。
セクター別の強弱を測って個別の出遅れ株を狙えば良い。
セクターの動きに注意を払っていれば、ゴムや海運が下がり出せば、鉱業や卸売業が騰がり出すなんてのも分る。
簡単に儲かるなんて思わず、仕事だと認識して真剣にやる事だ。

NHK  個人破産 アメリカ経済がおかしい

http://video.google.com/videoplay?docid=-4896448479819549272&ei=l92eSI74MoOGwgPQ8ICMDQ&q=NHK+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB

787 ：山師さん ：2008/07/28(月) 21:23:59 (p)ID:5LxU29sL(2)
専業or兼業】
【年齢】 30くらい
【家族構成】 独身
【種】 2500

【職種】 元証券自己
【年収】 今のトコ余裕でトントン

数ヶ月前からディーラー辞めて専業になってみたが正直厳しい。
銘柄からなにから色々変えないと通用しないのを痛感中。
判ってはいたが、早い発注システム、差金決済で資金に制限がない等の
恩恵に想像以上に頼っていたと思い一から勉強中です。

専業で稼げてる方々は素晴らしいです。

788 ：山師さん ：sage ：2008/07/28(月) 21:40:57 ID:jAan6bwA
787 ：山師さん ：2008/07/28(月) 21:23:59 (p)ID:5LxU29sL(2)
専業or兼業】
【年齢】 30くらい
【家族構成】 独身
【種】 2500

【職種】 元証券自己
【年収】 今のトコ余裕でトントン

数ヶ月前からディーラー辞めて専業になってみたが正直厳しい。
銘柄からなにから色々変えないと通用しないのを痛感中。
判ってはいたが、早い発注システム、差金決済で資金に制限がない等の
恩恵に想像以上に頼っていたと思い一から勉強中です。

専業で稼げてる方々は素晴らしいです。
>>787
スピードの差が大きいみたい？
個人になって一番かわったことってなに？

793 ：山師さん ：2008/07/28(月) 22:07:55 (p)ID:5LxU29sL(2)
788 ：山師さん ：sage ：2008/07/28(月) 21:40:57 ID:jAan6bwA
>>787
スピードの差が大きいみたい？
個人になって一番かわったことってなに？
>>788
個人になって変わった事は・・・色々あります。
・アップティックと自己禁銘柄が無いので選択支が多い
・周りに人が居るので気分転換になるが、個人は本当に孤独
・自己はロスカット、コンプラがしっかりあるので結果的に自分の身を守れる
・茅場町は昼飯が旨いところが多いのでもう食えないと思うと残念
とか色々あります。

スピードは混線時にかなり違いが出る気がしますが、
冷静に考えたらそこまで影響ないかもしれません。
上にも書きましたが、自分には差金決済と通常の決済の違いで使用できる
資金が全く違うのが大きいです。
これまでは225の大型等出来高のあるもので同値を多用する商いを
得意にしてきたので,一定水準の収益は安定して出せてたんですが、
ベーシス単位の収益率にしかならない。
専業の方から見ると下手糞すぎて話にならないレベルでしょうね。
逆に色々お聞きしたいぐらいです。